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2025年上(shang)半年,全球宏观经(jing)济最大的预期差是“美国例外(wai)论”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美(mei)国财政约(yue)束。下半年,关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法(fa)案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下(xia)的全球(qiu)资金再平衡的趋(qu)势?
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