我一个人 付辛博
我(wo)们(men)继续看好逻辑上(shang)受经济影(ying)响较小且在三季度有较多催化(hua)的军工板块。本次印(yin)巴事(shi)件强化了军贸逻辑，有望在长(zhang)周期提升军(jun)工板块估(gu)值中枢(shu)，军贸(mao)也有望成为板块中一个值得(de)重点(dian)关注的新(xin)细分方向。
个人判断6月市场可能(neng)会比较平稳。目前中美关税降级已经落地，不(bu)过市场在5月(yue)基本已经反映完(wan)毕，尽管(guan)后面特朗普言语上有反(fan)复，但是市场可能已经脱敏。与(yu)此同时市场向上空间可能不大(da)，主要是6月国内(nei)经济面临压力(li)，但是政策最早可能要到7月出台，而美股这边已经反弹过多，预期过于乐观，一旦下跌风险有可能会传导。
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“这不仅(jin)是美元走弱，更是（对(dui)美国的）信心(xin)侵蚀，”芝加(jia)哥(ge)Karobaar Capital首席投资官(guan)哈里斯·胡尔希德（Haris Khurshid）表示，“关税威胁、数据走软及财政噪音上升的组合，正迫(po)使宏观重置。外汇市场开始将美(mei)国视为新兴市场：高风险、高噪音且无明确锚点。”
外媒 VideoCardz 表示，预计 GFX1250 可能指的是搭载下一代 CDNA 架构的 MI400 系列🥒，而 GFX1300 也在一些泄露信息中出现，预计是指 UDNA / RDNA5 架构。
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抖音电商宣布，为了降低商家的入驻及运营成本，正式发布新版保(bao)证金规(gui)则：1、全面开放新(xin)商家“0元入驻(zhu)”：新商家无需缴纳保证(zheng)金，先入驻平台进行有(you)限制的试运营。当商家的支付订单量(liang)大于200或(huo)订单总额超过1万元的情况下，可通过(guo)货(huo)款逐步充值保证金至平台标准即可。2、大幅(fu)降低商家的基础(chu)保证金：以商家上个月支付(fu)GMV5万(wan)元、10万元为(wei)分界(jie)线，基础保证金降为500元、2000元、5000元三档(dang)。相比调整前，降(jiang)幅(fu)普遍达75%。这次新规开始执(zhi)行后，商家保证金账户超额的部分(fen)可(ke)以提现，每周可提取一次。
