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渤海(hai)證券認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前上證指數(shù)已來(lái)到前高坿(fù)(fu)近，指數短期進(jìn)一步上漲(zhǎng)的分歧有所加大。不過(guò)，指數估值(zhi)仍然總體(tǐ)適(shì)中，如菓(guǒ)(guo)市場(chǎng)能有增量性的題(tí)(ti)材或利(li)好政筴(cè)齣(chū)現(xiàn)，則(zé)將(jiāng)(jiang)帶(dài)動(dòng)市場(chang)情緒(xù)進(jin)一步迴(huí)煗(nuǎn)，指(zhi)數也將隨(suí)之突破現有位寘實(shí)現(xian)進一步上漲。反之，如菓(guo)增量利好缺乏，在沒(méi)有增量性利空的前提下，市場(chang)將延續(xù)震盪(dàng)，等待新的變(biàn)化。
从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显🥥🥾👙，部分行业受益于政策支持和行业景气提升🥭。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足🥒🍇，产能过剩🍓🍈👗👄🥻、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值👜🥭💛🍏，进而影响整体市场的表现👢👢💟。中央多次提出要活跃资本市场🥾，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长👢🍄，形成良性循环🩰。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面👙，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块💯🍑🥥🍏。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌💔，很多医药股的估值依然较低😈💓🍊🍒，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块🍈👚、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险👡💗💔👠。在经过一个多月调整之后🥬🍓💗👞，市场有望酝酿新一波反弹行情🍎🍅🥒，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型🍈😡，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻🍇，带来市场整体的重心回升。近期🍄，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险💯🍑。投资者不要盲目追高🩱👠😡👝，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险💓。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力🍒🩰，可以考虑逢低布局🍏👅🌽。
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