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业务(wu)模式的非标(biao)准化进一步(bu)推高边际(ji)成本。公司核心收入来源于生活及医疗AI定制化解决方(fang)案，2024年占比分别为78.8%、21.2%，但客户增长近乎停(ting)滞：生活AI客户数三年(nian)仅增(zeng)38家，医疗AI客(ke)户数长期徘(pai)徊在166家左(zuo)右，留存(cun)率从70.4%暴跌至53.3%。高投入未能换取客户(hu)忠诚度，反而陷(xian)入“烧钱续命”的怪圈——销售及营销开支(zhi)三年增长53.4%，但(dan)项目数量从913件降至711件。
标普500指数收涨0.4%，此前盘(pan)中(zhong)大部分时间内小(xiao)涨小跌。纳斯达克100指数上涨0.2%。跟踪(zong)英(ying)伟达和苹果等七巨(ju)头表现的指(zhi)标持平(ping)。特(te)斯拉、Alphabet Inc．和Meta Platforms Inc．均下跌。甲骨文飙升13%，领涨标普500指(zhi)数成份(fen)股，因为市场对该软件公司人工智能基础设(she)施的需求保持强劲。
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政策(ce)端，医保(bao)谈判预期优化，创新药支持力度加码(ma)。6月11日，国(guo)家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求(qiu)意见稿）》，明确对创(chuang)新(xin)药实(shi)施差异化评审规则，首(shou)次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格(ge)保(bao)护机(ji)制，市场预期创新药谈判降价(jia)压力边际缓解。此外(wai)，6月9日国办文件提出“制定商业健(jian)康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付(fu)体系，解决高价药支付难题。地方层面，上海、北京等地近期出台(tai)生物医药产(chan)业专项扶(fu)持政策，对创新(xin)药临床试验、国际化(hua)申报给予资金补贴(tie)，进一(yi)步强化产(chan)业信心。
牟一凌携团队5人(ren)集体加盟民(min)生证券时(shi)，正值公司发力研究领域的关键布局期。此前民生已延揽安信证券原所长胡又文任研究院院长、兴业(ye)证券王(wang)牌(pai)销售冯(feng)诚(cheng)任机(ji)构业务(wu)部(bu)总经理，形成(cheng) “白金(jin)分析师+王牌销售”的双引擎格局。
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因此在大科技类资产持续轮动的背景下💋🍎🍎，6月我们将更多关注：1）对于已关注的创新药个股，重点跟踪其当月的基本面变化🍒；2）重点关注有商业化品种放量公司收入或利润的报表预期变化；3）中美关税摩擦后仍有较多创新药个股未回到前高🎒👗🍎🥾🍊，持续关注其宏观进展和基本面变化👝🥔💛。
