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尽管博通的(de)指(zhi)引让市场(chang)觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推(tui)动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的800G或1.6T交换机需求也(ye)会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现(xian)能力最(zui)强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是(shi)设计研发能力(li)还是(shi)工程制造经验，都在中短期内挡住了(le)竞争对手。二是A股(gu)优质的企业已经跻身于全球AI的(de)核心产业链(lian)中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多次(ci)证明。
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美东时间周四早间，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此前德国生物新技术公司（BioNTech，BNTX）宣布以全股票交易方式收购该公司，交易估值达12.5亿美元。
道指涨48.60点，涨幅(fu)为0.11%，报42914.37点；纳指涨(zhang)31.13点，涨幅为0.16%，报19647.01点；标普500指(zhi)数涨14.59点(dian)，涨幅为0.24%，报(bao)6036.83点。
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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观🥝，更多关注结构性机会🍓🧡👚。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持😈💯。关税方面🥒🤍💕，虽然美方政策波动较大🍆，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中💘🧅，经济波动不大🍒💞。产业层面👡，海外互联网大厂财报👛、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
