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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是(shi)关于其交换机的发酵却并没停止。我(wo)们知道，算力网络的(de)升级(ji)必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后，组网必(bi)备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现(xian)能力最(zui)强的板块，一是技术存(cun)在较强的壁垒，无论是设计研发能(neng)力还是工程制造经验，都(dou)在中短期内挡住(zhu)了竞(jing)争对手。二是(shi)A股优质的企业已经跻身于(yu)全球AI的核心产业(ye)链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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美东时间周四早间(jian)，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此前德国生物新技术公司(si)（BioNTech，BNTX）宣(xuan)布以全股票交易方式收购该公(gong)司，交(jiao)易估值(zhi)达12.5亿美(mei)元(yuan)。
道指涨48.60点，涨幅为0.11%👝，报42914.37点；纳指涨31.13点，涨幅为0.16%，报19647.01点🥥；标普500指数涨14.59点👄🩰，涨幅为0.24%，报6036.83点。
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站在当前时点，我(wo)们对市场(chang)行情仍相对乐(le)观，更(geng)多关(guan)注结构性机会。流动性层面，国内资(zi)本市场流动性仍相对充裕，5月央(yang)行降准降息落地，宽货币政(zheng)策环境还(hai)在维持。关税方面，虽然美方政策波(bo)动较大(da)，但(dan)关税压力(li)最大的(de)时期(qi)已经度过，国(guo)内政策(ce)继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策(ce)出台概率较低。国内宏观经(jing)济(ji)仍处(chu)在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联(lian)网(wang)大厂财(cai)报、指引、资本支出都超预(yu)期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧(you)。
