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站在当前(qian)时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构(gou)性(xing)机(ji)会。流动性层面,国(guo)内资(zi)本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降(jiang)息落地,宽货币政策环境还(hai)在维持。关税(shui)方面,虽然美方政(zheng)策波动较大(da),但关税压力最大的时(shi)期已(yi)经度过,国内政策继续“以稳为主(zhu)”,短期大(da)规(gui)模增(zeng)量**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处(chu)在(zai)筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出都超预期,缓解了(le)此前市场对AI逻辑持续性的担忧(you)。
他补充道(dao),美妆行业竞争激烈,仅靠成分、知名度等单一因素并不足(zu)以(yi)打动消费者。若无核心竞争力支撑,跨界热度消散后(hou),消费者将(jiang)失(shi)去对品牌的兴趣,跨界美妆只会(hui)沦(lun)为短(duan)期的噱头,而非企业所(suo)期待的(de)长久的业务支柱。
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