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尽管博通的指引让市场觉得不够(gou)惊艳,但(dan)是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道(dao),算(suan)力网络的升级必然推动通信网络高端化,英(ying)伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的(de)800G或(huo)1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现(xian)能力最强(qiang)的(de)板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能(neng)力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞(jing)争对手。二(er)是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力(li)在2024年来的业绩报告中已被多次证(zheng)明。
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