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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🧅🥬，但是关于其交换机的发酵却并没停止🩱🥒。我们知道💝，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后👜🥝，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒🥕💝，无论是设计研发能力还是工程制造经验🥥，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。

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申万宏源证券发布研报称🍈，2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻👜👠💓、特朗普关税冲击和美国财政约束💯。当前关税水平下，美国经济的基准假设为“放缓但不衰退”，通胀上行与经济下行压力基本对称，次序上建议先关注通胀上行压力，而后关注经济下行压力👘🍉💝。