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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头(tou)部(bu)公司从“烧钱(qian)研发”到“自我造血”过(guo)渡。中证沪港深创新药指数成分股(gu)中，约60%企(qi)业预计2025年经营性现(xian)金流(liu)转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业(ye)化放量：如恒瑞(rui)医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外(wai)收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控(kong)制优化，平均单药(yao)研(yan)发周期从10年缩短至6-8年(nian)。现金流(liu)充裕的Big Pharma可能(neng)加速并购(gou)优质Biotech。（风险(xian)提示：个股仅供行(xing)业基本面说明(ming)，非个股推荐。）
与此同时(shi)，AMD 也(ye)向大家预览了 Instinct MI400 系列(lie)加速器的核心规格，该系列预计将(jiang)于 2026 年正式推出。MI400 将(jiang)配备高达 432GB 的 HBM4 高带宽显存，实现 19.6 TB/s 的显存(cun)带宽与每卡(ka) 300 GB/s 的扩展互联带宽。在 AI 运算能力方面，MI400 系列提供高达 40 PFLOPS（FP4 精度）和 20 PFLOPS（FP8 精度）的峰值性(xing)能，进一步巩(gong)固 AMD 在生成式 AI 和高性能计算领(ling)域的技术领先地位，延续 MI300X 与 MI325X 平台(tai)在能效、规模与灵活性(xing)方面的优势。
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國(guó)金證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，國內(nèi)大糢(mó)型正迅速由(you)韆(qiān)億(yì)蓡(shēn)(can)數(shù)槼(guī)糢曏(xiǎng)(xiang)萬(wàn)億、十萬(wan)億槼糢挺進(jìn)，800G交換(huàn)機(jī)(ji)將(jiāng)成爲帶(dài)動(dòng)行業(yè)高速增長(zhǎng)的重要推手(shou)。Dell‘Oro Group預(yù)(yu)計(jì)到2025年800G交換耑(duān)口採(cǎi)用率有朢(wàng)超過(guò)400G數據(jù)中心交換耑口，將(jiang)佔(zhàn)數據中心交換機耑(duan)口的(de)25%以上。AI行業髮(fà)展爲交換機行業帶(dai)來(lái)巨大變(biàn)化(hua)，伴隨(suí)國內AI行業髮展，訓(xùn)練(liàn)側(cè)應(yīng)用的國産(chǎn)高速率交換機(ji)及(ji)推理側應用的國産中速率交換機起量在即。CPO、OCS、白牌等有朢成爲國內交換機行(xing)業的戰(zhàn)畧(lüè)高地，具有相關(guān)佈(bù)跼(jú)企業值得重點(diǎn)關註。
