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考虑到6月至9月的(de)低基(ji)数,大摩认为华润置(zhi)地将在未来几个月保持(chi)优异表现(尽管面临(lin)宏(hong)观逆境,但总租金收入同比增长可能超过12%,同(tong)店销售(shou)增长同比增(zeng)长5-10%),这(zhe)得益于疲软的购物中心运营(ying)商带来的市场份额增长(zhang),这将为该行(xing)目前保守的2025年收入比9%上租金增长的潜力上(shang)。大摩(mo)预计,在其C-REITs的帮助下(xia),华润置地未来几季将加速向高价值资产(chan)管理公司(si)的转型。该股预测(ce)市盈率约(yue)7倍(bei),尽管近期表现(xian)优异,但仍(reng)比国营企业同业公司折价15%以上,比民营商场公司折价10%以上(shang)。
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