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中上游的订单在3月份出现阶段性的高点后(hou),在4、5月份环比下行,从五年规划完成度的角度来看,后续订单还会(hui)有上行的空间,届时中上游的标的有望迎来估值(zhi)切换的行情。在投资(zi)策略上,我们会继(ji)续聚焦有订单和业绩支撑、估值相对合理(li)的中(zhong)上游标的。
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到目前为止(zhi),英伟达在数据中(zhong)心(xin) GPU 市场占据主导地位,部分(fen)原因在于它是首家开(kai)发出 AI 开发(fa)者所需软件(jian)的公司,这些软件可让原本为 3D 游戏显示图形而(er)设计的(de)芯片发挥作(zuo)用。在过去十(shi)年 AI 热潮之前,AMD 专注于在服(fu)务(wu)器(qi) CPU 领域与英特尔竞争。
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