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“這(zhè)些投資旨在讓(ràng)美光滿(mǎn)足預(yù)期的市場(chǎng)需(xu)求，保(bao)持市場份額(é)，竝(bìng)支持美光在美國(guó)生産(chǎn)40% DRAM的目標(biāo)(biao)。”美光錶(biǎo)示。DRAM昰(shì)一種廣(guǎng)汎(fàn)使用的存儲(chǔ)芯片(pian)。
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宏观环境上看，美国(guo)或(huo)已经进入“股(gu)债汇三(san)杀”高发(fa)阶段。如果(guo)AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那(na)么美国科技股高估值的合理性就容易(yi)受到(dao)挑战。如(ru)果“孪生赤字”是不可(ke)持续的，无论美国整顿或不(bu)整顿财政，美元贬值周(zhou)期或将延续，那么美债也难再享受“例外(wai)论”叙事下过(guo)高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈(kui)循(xun)环正走(zou)向其对立(li)面。
6月12日，工业和信息(xi)化部相关(guan)负责人(ren)表(biao)示，车企的承诺对促(cu)进汽车产(chan)业(ye)健康(kang)可持续发展(zhan)具有重要意义。支持整车企业切实践行有关承诺，继续引导整车(che)企(qi)业与供应链企业建立长期稳定(ding)的合作(zuo)关系，促进大(da)中小(xiao)企业融通创新、协同发展，积极营造“大河有(you)水小河满(man)”的良(liang)好局(ju)面，不断提(ti)升产业链(lian)供(gong)应链韧(ren)性和安全水平，也为全(quan)球汽车产业(ye)发展作出新贡献。
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站在当前时点，以(yi)TMT为(wei)代表的科(ke)技股或迎来了布(bu)局的较好时点。一方面(mian)，目前(qian)市场风(feng)险偏好较高，前期(qi)滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的(de)调整后，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基(ji)本面上，海外大厂业绩和资本开支整体(ti)不错，海外科技巨(ju)头(tou)股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业进展(zhan)不断推进，AI应用离(li)大规模落地越来越近。
