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妈妈从拒绝到主动的转变
2025年上半年(nian),全球宏观经济最大的预期差(cha)是“美国例外论”被证伪,原因(yin)包括Deepseek时(shi)刻、特朗普关税(shui)冲击和美国财政约束(shu)。下半年(nian),关税(shui)谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短(duan)期交易节奏、理(li)解“美国否定论”叙(xu)事下的全球(qiu)资金再平衡的趋势?
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