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Meta 官員(yuán)週四錶(biǎo)示(shi)，他們(men)(men)正在使用 AMD 的 CPU 咊(hé) GPU 集羣(qún)來(lái)運(yùn)行其 Llama 糢(mó)型的推理，竝(bìng)計(jì)劃(huà)購(gòu)買(mǎi) AMD 的下一代服務(wù)(wu)器。
从微观层面来看(kan)，我(wo)国(guo)企业盈利状况非常明显，部分行(xing)业受益于政策支持和行业(ye)景气(qi)提升。人(ren)形机器人(ren)，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业(ye)则是面临需(xu)求不足，产能过剩、成本上升(sheng)的困(kun)境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影响到(dao)市(shi)场对(dui)其估(gu)值，进而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次提出要活跃资(zi)本市场，稳住楼市、股市(shi)，而资本市场走强也能有效提升(sheng)赚钱效应，提高投资者的(de)财(cai)产性收入，从而有利于推(tui)动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关(guan)注宏观经济政策和经济数据(ju)的变(bian)化。行业配置(zhi)方面，可以关注受政策支持的一些具有长期(qi)增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出(chu)的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的(de)估值依然(ran)较低，提供了较好的(de)投资机会。而防御性板块(kuai)，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置(zhi)，以平衡投(tou)资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代(dai)表经(jing)济转型方向的(de)类型，如(ru)机器人、新消费、创新(xin)药等板块有望再次强势上攻，带来(lai)市场(chang)整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨(zhang)的潮玩概念股则需(xu)注意过快(kuai)上涨(zhang)的风险。投资者不要盲(mang)目追高，从而防(fang)止估(gu)值突(tu)然(ran)出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民(min)收入下(xia)降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进(jin)行研究。如果具(ju)备较(jiao)高(gao)的业绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以(yi)考虑逢低(di)布局。
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