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特朗普《美丽大法案》以延长现有减税为主，经济提振效果或有限🧄，但高赤字或增加长债供给压力🥔🥭。减税法案中💯👙🎒🍈，延长现有减税措施占比约80%🍊🍌🧄🍇，新增减税措施占比约20%。法案或明显抬升未来2-3年的赤字率🤍，且关税收入难以完全对冲，故将增加长债供给压力💞。
此次以色列突袭伊朗的行动，为全球油市注入了一剂强烈的地缘政治冲击波。从供需基本面主导的低迷行情，到地缘风险驱动的剧烈波动🩲🩲😻🍍，油价走势在短时间内发生了戏剧性转折。霍尔木兹海峡的航运安全、伊朗报复行动的力度以及国际社会的斡旋结果💋🥒🍄👜👙，将成为决定油价短期轨迹的关键变量。市场参与者在黑天鹅事件面前展现出谨慎心态，既担心供应中断的极端风险，又对OPEC+增产计划和全球经济放缓的长期压力保持警惕🍎🍎。
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此外😻🧄👡，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据💌💌，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期🍊🥦，可能成为下一个重磅品种🩰。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位👙。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破💗🩰👚。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐💋💝💓🥾。）
在关注俄乌局势发展的同时，吕特与来自意大利、法国🍅🍇🍋🧡👞、德国👅💔🤍、英国🎒👙🥬🥝、波兰👗、西班牙🌽🥑、乌克兰及欧盟的外长和外交官们共同商讨国防开支及对基辅支持事宜💖🧄。
