李宗瑞 una
国际化方面，我国(guo)创新药从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交(jiao)易总额已突破 500 亿美元，较 2024 年同(tong)期增长超 30%。头部企(qi)业如三生制(zhi)药与辉瑞达成(cheng) 12.5 亿美(mei)元合作、恒瑞医药(yao)与默沙(sha)东多次签订授权协议，标志着合作模式(shi)从早期 “一次(ci)性(xing)预付款” 转向 “首付款 + 里程碑付款 + 全球(qiu)销售分成(cheng)”。这种模式不仅提升了中国创新药在全(quan)球供应链中的(de)话语权，还推动企业从 “研发(fa)驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱(qu)动转型，加(jia)速国际化盈利兑现。展望未来(lai)趋势，欧(ou)美市场有望加(jia)速渗透，2025-2026年数款国产创新药(yao)有(you)望在美欧(ou)获批，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域。此(ci)外，东南亚、中东等地区有望成(cheng)为(wei)新增长点。
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6月3日，博通公司Broadcom宣布其 Tomahawk 6 交换芯片已(yi)开始出货。该(gai)产品为全球首款单芯片(pian)具(ju)备 102.4 太比特 / 秒交换容量。随后，博通公布了FY2025Q2的财报，营收为150.04亿美元，同比+20%/环比+1%，毛利率为79.4%，同比+3.2pcts/环比+0.3pct。博通指引(yin)三季度营收约为158亿(yi)美元，同(tong)比增长21%，分析(xi)师预期157.2亿美元。
创新药板块的(de)趋势(shi)强度在5月是超(chao)预期的，股价快速拉升后获利盘(pan)较多(duo)，预计市场对创新药基本面的要求会(hui)有所提高，叠加6月为二(er)季度最后一个月，单(dan)月经营情况对二季度业绩影响(xiang)较大。
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长达60多分(fen)钟的沟通中，陈旭东谈及了(le)国内企业对于(yu)生(sheng)成式AI发展(zhan)的“三大误区”，为企业(ye)拥抱生成式AI指明了“突破口”，同时也直言“多数企业拥抱AI需要补(bu)数字化的课”。
