穿越系统总想guan满宿主
港股高股息板块近日表现活跃,与此同时第三批保险资金长期股票投资试点又迎新动向。随着险资布局资本市场明显提速,较契合中长期资金投资偏好的港股红利类资产持续吸金。港股通红利ETF(513530)自2025/4/24以来已连续32个交易日获资金净流入🥔,助推最新份额、规模迭创成立以来新高,近六个月规模翻番💕。(港股通红利ETF成立于22/4/8🩱👄🤍🍒,数据来源:交易所、Wind🥔,截至25/6/12份额、规模分别为13.84亿份🩱🩲、22.60亿元,24/12/12规模为11.28亿元)
市场对非银金融的关注度空前🍏🍌🍒,目前券商合并预期仍在,香港稳定币草案的推出🍍💖🍉,都推高了市场对非银金融的关注度,且港股的关注度空前。
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2024年1季度持有9.80万股(前十大重仓股首位)👞,2024年2季度持有10.00万股(前十大重仓股首位)💘💌💔,2024年3季度持有10.20万股(前十大重仓股首位),2024年4季度持有10.00万股,2025年1季度持有11.00万股🤬💖🤍😈。目前2025年2季报还未公布,不清楚是否还继续持有🩳,我们先以继续持有来分析。
中金公司近日的研究观点认为,一方面,以南向资金流入带来的流动性改善和“边际”定价权不断提升;另一方面😈💯💋💘,更多优质企业赴港上市,弥补了港股结构上“偏科”的问题,有助于吸引更多资金沉淀🩳💞🌽🤍👝。
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此外🥔🍈💋👡,A股的PCB厂商产能一直比较稀缺👞🍉。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上🩳👿,高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的8-15层🍄,或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍🥥🍑。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作,今年有望陆续释放产能,为业绩增长再添助力。