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2025年上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国(guo)例(li)外论”被证伪,原因包括Deepseek时(shi)刻、特朗普关税冲击和(he)美国财政约(yue)束。下半年,关税谈判的潜在反复、滞(zhi)胀预(yu)期的验(yan)证(zheng)和《美丽大(da)法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交(jiao)织(zhi),如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的(de)全球资金(jin)再(zai)平衡(heng)的趋势?