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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创下新高。在(zai)外部环(huan)境(jing)不确定的背(bei)景下，上(shang)述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显(xian)变化(hua)，周期板块(kuai)偏总量的方向(xiang)机会可能比较少，希望沿着(zhe)对抗外部不确定性的思路去(qu)寻找结构性的机会，稀小金属、能化、交运、农业(ye)中的一些细(xi)分方向，都有基本面变化的可能。

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