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5月市场整体(ti)反弹，其中防(fang)御类资(zi)产、新(xin)消费、创新药创下新高。在外部环(huan)境不确定的背景下，上述方向或更(geng)受资金青睐。预计6月份整体经济环境(jing)不会有明显变化，周期板(ban)块(kuai)偏总量的方(fang)向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定性的思路去(qu)寻找结构性的机(ji)会，稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分方向，都有基本面变化(hua)的可能。
近期欧美原油月差大幅走(zou)强，尤其近期最为(wei)强势的WTI原油的月差结构接近了(le)一年来的高位，显示了近期发生的系列事件对近端油价的提振作用明显，资金也(ye)是借此(ci)机会充分炒作推涨(zhang)。事实上我们看到美国在(zai)传统消费旺季终端消费仍非常平淡，弱于去年同期，欧美成品油裂解差已经持续回落超一个月，原油市场供应过剩(sheng)压力并未消除。如果地缘风险不失控的前提下，油价很难打开上行空间，而目前来看地缘局(ju)势给市场带来了不确定性(xing)，不排除地缘失控(kong)的可能，但(dan)总体来讲失控(kong)的概率仍是相对(dui)较(jiao)小。美国很难(nan)承受在中东地区(qu)制造战争的风险，但(dan)在(zai)当前阶(jie)段投资者首先要注意(yi)控制油价失控大涨的风险(xian)，尽管这是一个小概率事件，周(zhou)日谈判之后地缘局(ju)面可能会有进一步(bu)变化，因此周五夜盘留仓一定要控制(zhi)好风险为前提。
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另一方面，在新会计准则全面实施的背景下，险资更倾向于增配FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）高股息资产+权益法核算下的长期股权投资，降低利润波动💕。
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