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站在当(dang)前时(shi)点，我们对市场行情(qing)仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对(dui)充裕，5月央行降准降息(xi)落地，宽货(huo)币(bi)政策环境还在(zai)维持。关税方面，虽然美方政策波(bo)动较大(da)，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续(xu)“以(yi)稳(wen)为(wei)主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动(dong)不大。产(chan)业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了此前市(shi)场对AI逻辑(ji)持(chi)续性的担忧。
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