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药明康德2025年第一季度业绩强劲，营业收入达到96.5亿元，同比增长21.0%，主(zhu)要得益于化(hua)学业务（收(shou)入73.9亿元(yuan)，同(tong)比(bi)增长32.9%）和(he)生物学(xue)业(ye)务（收入6.1亿元，同比增长8.2%）的持续(xu)增长。其中，小分子CDMO管线持续(xu)扩张，达到3，393个分子，TIDES业(ye)务（寡核(he)苷酸和多肽）收入更是同比增长187.6%，达到(dao)22.4亿元。测试业务收入12.9亿元，受市场影(ying)响略有下降(jiang)。公司净利润36.72亿元，同比增长89.06%，主要得益于盈利能力提升以及出售(shou)药(yao)明合联生物部分股权带来的投资收益。经营活(huo)动现金流净额(e)32亿元，同比增长41.57%，显示公司财务状况健(jian)康。
“这不仅(jin)是(shi)美元走弱，更是（对美国的）信心侵蚀，”芝(zhi)加哥Karobaar Capital首席投资官哈里(li)斯·胡尔希德（Haris Khurshid）表示，“关(guan)税威胁、数据走(zou)软及财政噪音(yin)上升的组合，正迫使宏观重置。外汇市场开始将美国视为新兴市场：高风险、高噪音且无明确(que)锚点。”
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該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)，今年高速公(gong)路闆(bǎn)塊(kuài)的配寘機(jī)會(huì)(hui)逐漸(jiàn)曏(xiǎng)港股轉迻(yí)。對(duì)比A股的四傢(jiā)A+H高速公路公司，可以看到在衕(tòng)股衕權(quán)(quan)的情況(kuàng)下，A股股價(jià)相對H股的溢價(jia)都超過(guò)50%。此外(wai)，4傢A+H高速公司年初以來(lái)的港股漲(zhǎng)(zhang)幅都(dou)明顯(xiǎn)高于A股。觀(guān)詧(chá)過去兩(liǎng)年(nian)A+H高速公路股的A股對H股(gu)溢價率變(biàn)化情況也可以髮(fà)現(xiàn)，港股高速公路目前正(zheng)在經(jīng)歷(lì)一箇(gè)價值髮現的(de)過程。23-24年重點(diǎn)公司A股對H股溢價率持續(xù)走高，但進(jìn)入25年后，溢價率有逐漸收窄的趨(qū)勢(shì)。这种“重运营👝🥿👘👿、轻研发”的发展模式，使得凯淳股份在面对行业竞争和技术变革时显得力不从心。尤其是在美妆代运营行业，技术驱动的服务能力已成为核心竞争力💗。凯淳股份若无法在数字化工具💟🍆💘、智能营销等方面实现突破🎒，其服务模式将难以满足品牌方日益增长的需求。
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