英雄杀：国产福利一二三

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从行(xing)业来看，“新(xin)消费+硬科技”行业成为港股新引擎。上半年，生物科技与健康、零售和消费两大行业的IPO数量并列(lie)第一(yi)。大型A+H企业上市，助推工业（含先进制造业）的IPO筹资额位列行业之首。

該(gāi)數(shù)據(jù)標(biāo)誌着石頭(tóu)科技首次超越(yue)美國(guó)老牌(pai)企業(yè)iRobot，憑(píng)借其在全毬(qiú)市場(chǎng)的全麵(miàn)佈(bù)跼(jú)咊(hé)多型號(hào)(hao)産(chǎn)品的(de)覆蓋(gài)，成(cheng)爲(wèi)全(quan)毬(qiu)掃(sǎo)地機(jī)器人市場的“雙(shuāng)(shuang)料冠軍(jūn)(jun)”。其中，石頭科技在(zai)丹麥(mài)、芬蘭(lán)、悳(dé)國、韓(hán)(han)國、挪威、瑞典(dian)、土耳(er)其等國(guo)傢(jiā)均實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量咊(he)銷售額(é)雙第一。衕(tòng)(tong)時(shí)也昰(shì)全(quan)毬TOP3品牌中，唯一實現銷量正增長(zhǎng)的品牌。

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值得注意的是🥿💓🩳🥝，此次下水的驱逐舰正是此前发生严重下水事故的舰艇👿👜👠。金正恩会见了参与该舰建造和修复工作的造船工业部门科学家、技术人员和工人。

A股创新药同样受到(dao)港股映射逻(luo)辑(ji)催化。自2018年港交所推出(chu)“18A”等创(chuang)新上(shang)市(shi)规则，允许未盈利或未(wei)产(chan)生收(shou)入(ru)的生(sheng)物科技公司上市，2025年恒瑞医药等创新药龙头登陆(lu)港股，受到市场广泛(fan)关注，同时作为离岸市场，美元贬值、资金回流新兴市场之下，港股也受到资金(jin)催化，港股(gu)创新药板块表现亮眼，映射逻(luo)辑下，A股创(chuang)新药也受到一定带动。综合来看，创(chuang)新药(yao)受到基本面与(yu)交易面多重催化，后续行情仍(reng)然可期。

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5月市场整体反弹，其中(zhong)防御类资产、新消费、创新药创下新高。在(zai)外(wai)部环境不确定的背景下(xia)，上述方(fang)向或更(geng)受资金青睐。预(yu)计6月份整体经济环境不会有(you)明显变化，周期板块偏总(zong)量的(de)方向机会(hui)可能比较少，希望沿着对抗外部(bu)不确定性的思路去寻找结构(gou)性的(de)机会，稀小金属、能化、交运、农业中的(de)一些细分方向，都有基本面变化的可能。