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消息层面，2025年6月12日👞💋🍒，继三生制药双抗天价BD给辉瑞🎒🥬、石药集团预告三项BD正在路上之后，中国生物制药在美国迈阿密举行的第46届高盛全球医疗健康年会上透露🩳，多个产品从年初就收到了合作意向💛。他表示：“近期🩲，这些资产中将会产生一个标志性的重磅对外授权交易，我们非常期待向市场披露相关进展。”这是继三生制药和石药集团之后🥭，创新药的又一重磅消息💟，可能**了创新药板块🥦。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍓👚，非个股推荐🍓🍓👙🍑。）

两家公司都承诺每年发布新的 AI 芯片，而非每两年一次(ci)，这凸显了竞(jing)争的激烈程度(du)，以及尖端 AI 芯(xin)片技术对微软、甲骨文(wen)和亚马逊等公司的重要性(xing)。

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从微观层面来看👛💕，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足🩰🩰💕，产能过剩💟、成本上升的困境👅🍊。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值👠🥔🥬，进而影响整体市场的表现🌽🥦💝🥝。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市🥿🍇😈👡、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应🥔🥝，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长👘😡👜🍌，形成良性循环💛。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化👿🥿🍈🍒💋。行业配置方面🧅😈👿，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低🥿🍓，提供了较好的投资机会💗。而防御性板块，比如红利板块👠🍎🍌🩳、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待🧅😠。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费👢、创新药等板块有望再次强势上攻🥥💝🧡🥿，带来市场整体的重心回升🥾💖。近期🧄🍑👙，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险🍈🩲🍇👘💯。投资者不要盲目追高🍒，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险🍈。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🍇，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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