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具体来看,2024年伊朗原油产量达到2亿吨,在全球原油产量中占比达到(dao)4%。尽管(guan)2018年在受到美(mei)国制裁(cai)后伊朗原(yuan)油产量断崖式下滑,但拜登上台后产(chan)量逐渐恢复,截至2025年4月已恢复至330.5万桶/天(tian)。此前伊(yi)朗原(yuan)油浮仓库存已开(kai)始显著上升,说明各国担心美国(guo)制裁而减少伊朗石(shi)油采(cai)购,本次以色(se)列空袭伊朗,或进一步干扰全球的原油供(gong)给,提振原油价格。此外,伊朗地处特殊,南部霍尔木兹海峡作为关键(jian)原油航道,关(guan)系着诸多中(zhong)东原油(you)出口国的出口,一旦伊朗强(qiang)力封锁,**根大通预计,油价可(ke)能在(zai)最坏情况下飙升到130美元。叠加当前汽油暑期备货已陆(lu)续开启,柴油农业用油需求存底部(bu)支撑,山东地炼汽柴油价格涨幅较大,多数炼厂存二调上涨操作。因此,短期来看原料的突破式上行带来成本支撑,预计油价反弹仍在延续。
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比如潍柴动力H股今年以来累计大幅上涨接近四成,同期潍(wei)柴动力A股累计则仅上涨(zhang)13.36%,其H股的涨(zhang)幅远(yuan)大于同期A股涨(zhang)幅,在考虑人民币和港元汇率换算因素后,其A股和H股的实际价差已缩小至(zhi)5%以内。紫金矿业、邮储银(yin)行等(deng)多家公司也是类似情况,相较于去年底,相关公司A股和H股(gu)之间的价差已大幅缩小。另外,还有部分(fen)公司的A股相较于(yu)H股从溢价转为折(zhe)价。