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对于Azure业务，该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后，生成式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作，对生产力业务产生持久的影响🍍，推动生产力业务的增量需求和采用🍅🩳💖🍑。此外👄🌽🍓🌽，该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%（按固定汇率计算为36%）。
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美联储报告显示，消(xiao)费者借贷折年率增长(zhang)1.9%，为近五年来最低。消费者非(fei)按揭贷款(kuan)的增长为近一年来(lai)最弱，而按揭贷款增(zeng)长亦放缓。
在这样的背景下，郑州(zhou)、武(wu)汉的拿地动作就显得意味(wei)深长。张宏(hong)伟分析称，万科郑(zheng)州拿地(di)可能是定向操作，能够盘活存(cun)量项目，又能提高旧改资金(jin)的利用效(xiao)率。同时，武汉、郑州(zhou)等二(er)线城市核心区域仍有住房(fang)需求，新增项目能为万科的销售业绩提供支撑。此外，新增地块有助于优化万科在一、二线城市的项目结(jie)构，增强抗风险能力，对冲(chong)市场波动带来的不确定性。
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具体(ti)来看，2024年伊朗(lang)原油产量达到2亿吨，在全球原油产量中占比达到4%。尽管(guan)2018年在受到美国制裁后伊朗原油(you)产(chan)量断崖(ya)式下滑，但拜登(deng)上台后(hou)产量逐渐恢复，截至2025年4月(yue)已恢复(fu)至330.5万(wan)桶/天。此前伊朗(lang)原油浮仓(cang)库(ku)存已开始(shi)显著上升，说明各国担心美国制裁而减少伊朗(lang)石油采(cai)购(gou)，本次以色列空袭伊朗，或进一步干扰全球的原油供给，提振原油价(jia)格。此(ci)外，伊朗地处特殊，南(nan)部(bu)霍(huo)尔木兹海峡(xia)作为关键原油航道，关系着(zhe)诸多中东原油出(chu)口国的出口，一旦伊朗强力封锁，**根(gen)大通预计(ji)，油价可能在(zai)最坏(huai)情况下飙升到130美元。叠(die)加当前汽油暑期备货已陆续开启(qi)，柴油农业用油需求存底部支(zhi)撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较大，多数炼厂存二调上涨操作。因此，短(duan)期(qi)来看原料的突破式(shi)上行(xing)带来成本支撑，预计油价反弹仍在延(yan)续。
