保卫萝卜深海14
券商金股策略在指数上行期的荐股能力较强。2019-2020年指数牛市期间，金股策略均取得了50%以上的年化绝对收益率🍍🩰🥻🥕，这也反映出在牛市期间，券商研究所整体荐股能力较强；而在指数熊市期间🥬🌽🍑，相对择优的意义不大，机构投资者更多采取降低股票仓位的方式规避风险👗👠。2024/9/24以来🧡👝，指数重新进入上行区间，金股研究的意义凸显。
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更深层次来看，车企的账期革命标志着中国制造业供应链关系的范式转变👜🍍🥕。过去，主机厂通过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应商🍇💖🎒，这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持🥥💖🌽，但在技术迭代加速🥕、市场竞争加剧的今天，已难以为继。车企开始意识到🍏，供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩短账期、优化付款条件🍑，是构建健康供应链生态的基石。
此外🍓🍌🥿👙👠，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布👗🥾。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议🥻，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据🥭，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新💔，若PFS（无进展生存期）超预期👝，可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据🎒，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域💛🍓💌，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展😡🩲🍏，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供行业基本面说明👘🍏🩳，非个股推荐。）
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中美经贸关系的本质是互利共赢🍒，这是由两国深度交融的共同利益和高度互补的经济结构所决定，不以任何人的主观意志为转移🍈🍓🥦，不因一时的分歧与摩擦而改变。中美合则两利、斗则俱伤，这是历史经验的深刻总结🍍👄💔。而在全球层面💋💗🍊🧄，稳定的中美经贸关系是全球产业链供应链稳定的重要保障，更是为世界经济注入宝贵确定性和稳定性的关键因素🍅🍆。中美合作👞💋💋💟，于两国人民是福祉🍓🩳💞👅💕，于整个世界是福音。选择对话合作👄👘🍓，不仅是双方的共同需要👅，也是国际社会的普遍期待👞👢💔。
