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黃(huáng)金、石油股大漲(zhǎng)，赤峯(fēng)黃金(jin)漲超13%，延長(zhǎng)石油(you)國(guó)際(jì)漲超32%。中東(dōng)衝(chōng)突加劇(jù)拉爆油價(jià)、金價。摩根(gen)大通近期髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，以(yi)色列攻(gong)擊(jī)(ji)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施將(jiāng)使“基本情(qing)景”假設化爲(wèi)泡影。一旦中東爆髮更大槼(guī)(gui)糢(mó)的衝突，導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)被封鎖(suǒ)，在(zai)這(zhè)(zhe)種最(zui)壞(huài)(huai)情景下，伊朗石油齣(chū)口可能(neng)減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日，油價將(jiang)呈指數(shù)級(jí)增長(zhang)，飇(biāo)(biao)至120-130美元區(qū)間(jiān)。噹(dāng)前市場(chǎng)計(jì)(ji)入了(le)7%的最壞情景(jing)槩(gài)率。
尽管博通的指引让市场觉(jue)得不够惊艳，但是关于(yu)其交换(huan)机的发酵(jiao)却并没停止。我们(men)知道(dao)，算力网络的升级必(bi)然推动通信(xin)网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou)，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求也会迅速(su)提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是(shi)技术存在较强(qiang)的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制(zhi)造经验，都在中(zhong)短(duan)期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻(ji)身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业(ye)绩(ji)兑(dui)现能力在2024年来的(de)业绩报告中已(yi)被多次证明。
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公(gong)开资(zi)料显示，泸(lu)州银行(xing)为四川省内“酒(jiu)系”银行之一，于2018年12月份在香港联交所主板(ban)上(shang)市，是我国西部地区地级市中首家上市银行。该行主要股东有泸州老客集团、泸州鑫福矿业集团有(you)限公(gong)司、四川省佳乐企业集团、泸州(zhou)市财政局(ju)等。截至2024年末，该行资产总额为1710亿元。
临床进展层面👙🥥👢👙，ASCO会后数据持续发酵🍈🥦🍆，国产创新药突破性成果验证😻，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载💯👛🌽。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%🥑，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定🌽🩲👠，用于胃癌二线治疗💟🍍🥒，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元👚。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复🍊。（风险提示：个股仅供行业基本面说明💕，非个股推荐🥝🍏。）
