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中泰证券分析认为，我国先进武器装备竞争力大幅提升💓🥾，军贸份额有望稳步提升🤬🎒。根据SIPRI发布的国家军贸出口指标TIV（衡量主要常规武器的国际转让量）💌，我国军贸出口指标占全球比例自2006年起持续震荡上行，2023年达到8.4%并创下新高。未来伴随国内武器装备出口竞争力提升👞🌽、军工央企积极推动装备外贸以及国际形势变化，国内军贸核心竞争力有望进一步提升🩱。
值得注意(yi)的是，一些分析师开始质疑美元的传统避险地位。澳大利亚国民银行悉尼策略(lve)师Rodrigo Catril指出："一个值得关注的主题是，美元的避(bi)险(xian)属性是否正在被美国**的(de)贸易政策（关税）、财政挥霍和对法治的挑战(zhan)所稀释。迄今为止的(de)证据表明确实如此。"
2023年七八月大灾难
假設(shè)髮(fà)售量調(diào)整權(quán)及超額(é)配股權未穫(huò)行使，經(jīng)釦(kòu)除包銷(xiāo)傭(yōng)金及其(qi)就全毬(qiú)(qiu)髮售應(yīng)付(fu)的其他估(gu)計(jì)髮售開(kāi)支后且假設髮售(shou)價(jià)爲(wèi)每股21.87港元(yuan)，三蘤(huā)智能估計將(jiāng)收取全毬髮售所(suo)得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)(jing)額約(yuē)77.406億(yì)港元，擬(nǐ)將所得欵項淨額約30%用于産(chǎn)品組(zu)郃(hé)的持續(xù)全毬研髮及創(chuàng)新(xin)，約(yue)30%用于在中國(guó)擴(kuò)建及新建工廠(chǎng)以及提高生産自動(dòng)化水平，約25%用于(yu)通過(guò)擴(kuo)大其海外産能，約(yue)5%用于加強(qiáng)數(shù)字(zi)智能基礎(chǔ)設施，約10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。科创板公司还(hai)多元布局“出海”战略。2024年度(du)，科创板(ban)公司境外收入合计4303.61亿元，同比增长6.1%；173家公(gong)司境外收入同(tong)比增长超过(guo)30%，63家公司(si)产(chan)品远销50个以上国家(jia)或地区。高附加值产品在(zai)全球市场加速渗透，科创板公司境外销售毛利率中位数达到(dao)40.8%，37家公司(si)产品在出(chu)货量、市占率、销售额等方面位列所在领域全球第一。
艾尔之光狙击者加点
招商证券研报称(cheng)，今年以来中小风格占(zhan)优，A股(gu)涨幅中位(wei)数是2022年以来最高水平，市值因子是最显著的因子(zi)，即市值越(yue)小表现越(yue)好。下一个阶段应选(xuan)择当前SIRR比较高(gao)，并且半年报业绩增(zeng)速边际(ji)改善的个(ge)股。除此之(zhi)外，随着经济稳(wen)定度提高，业绩边际改善的高SIRR的300质量成长也有望逐(zhu)渐崛(jue)起。行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等(deng)。
