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从微观层面来看(kan)，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受益于政策(ce)支持和行业景气提升。人形机器人(ren)，ai等前(qian)沿科技领域(yu)正迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业(ye)则是面(mian)临需求不足，产能(neng)过剩、成本上(shang)升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体(ti)市场的表(biao)现。中央多次(ci)提出要活跃资(zi)本市(shi)场(chang)，稳住(zhu)楼市、股市，而资本(ben)市(shi)场走强也能有效提升赚钱效应，提(ti)高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成(cheng)良性循环。市场在短期(qi)之(zhi)内可能(neng)会(hui)维持震荡(dang)格局，后续需(xu)要关(guan)注宏观经(jing)济政策(ce)和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支(zhi)持的一些具有长期增长潜力(li)的科技、新消费的板块。近期表现突(tu)出的创新药(yao)等(deng)领域也可以持续关注。经过(guo)四年的下跌(die)，很多医药股的估值依然较低，提(ti)供了较好(hao)的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以(yi)平衡投资(zi)组合的(de)风险。在经(jing)过一个(ge)多月(yue)调(diao)整之后，市场有望酝(yun)酿新一波(bo)反弹行情，下半年市场行情值得期待(dai)。而代(dai)表经济转型(xing)方向的(de)类型(xing)，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次(ci)强势上攻，带来市场整体的重心回(hui)升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮(chao)玩概念股则需注意(yi)过快上(shang)涨的风险。投(tou)资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一(yi)些受到(dao)政策(ce)利空及居民收入下(xia)降影响的(de)品牌白酒等消费板块(kuai)，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性以(yi)及估值吸引力，可以考虑(lv)逢低布局。
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