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考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华润置地将在未来几(ji)个月保持(chi)优异表现(尽管面(mian)临宏观逆境,但总(zong)租金收入同比增长可能超过(guo)12%,同店(dian)销售增长同比增长(zhang)5-10%),这得益于疲软的购物中心运营商带来的市场份额(e)增长,这将(jiang)为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增(zeng)长的潜力上。大摩预计,在(zai)其C-REITs的(de)帮(bang)助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型(xing)。该股预测市盈率约7倍,尽管近期(qi)表现优异,但仍比国(guo)营企(qi)业同业公司折价15%以上,比民营商场公司折价10%以上。