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从“美国例外论”向“美国否定论”的转(zhuan)变,是短期的(de)叙事,还是长期的范式转变?如(ru)果(guo)AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技(ji)股高估值的合理性就容易受(shou)到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或(huo)不整(zheng)顿(dun)财政,美(mei)元贬值周期或将延续,那么(me)美债也难(nan)再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈循环正走向其对立(li)面。