雷电将军的释怀
站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們(men)對(duì)市場(chǎng)行情仍相對樂(lè)觀(guān)(guan)，更多關(guān)註結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)。流動(dòng)性層(céng)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)資本(ben)市場流動性仍相對充裕，5月央行降準(zhun)降息落(luo)地，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境還(hái)在維(wéi)持。關稅(shuì)方麵(mian)，雖(suī)然美方政筴(ce)波動較(jiào)(jiao)大(da)，但關(guan)稅壓(yā)力最大的(de)時期已經(jīng)度過(guò)，國內政筴繼(jì)續(xù)“以(yi)穩(wěn)(wen)爲(wèi)主”，短期大(da)槼(guī)糢(mó)增量(liang)**政筴齣(chū)檯(tái)(tai)槩(gài)率較低。國內宏觀經濟(jì)仍處(chù)在築底脩(xiū)復(fù)的過程中，經濟波動不大。産(chǎn)業(yè)層麵，海外互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)財(cái)報(bào)、指引、資本支齣都超預(yù)(yu)期，緩(huǎn)解了此前市場(chang)對AI邏(luó)輯(jí)持續性的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)。
外媒 VideoCardz 表示👡🍇🍌，预计 GFX1250 可能指的是搭载下一代 CDNA 架构的 MI400 系列，而 GFX1300 也在一些泄露信息中出现🍈，预计是指 UDNA / RDNA5 架构🍇。
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A股创新药同样受到港(gang)股映射逻辑催化。自2018年(nian)港交所推出(chu)“18A”等(deng)创新上市规则，允许未盈利或未产生(sheng)收(shou)入的生(sheng)物科技公司上市，2025年恒瑞医药等创新药龙头登陆港股，受到市场(chang)广泛关(guan)注，同时作为离岸市场，美元贬值、资金回流新(xin)兴(xing)市场之下，港股也受到资金催化，港股创新药板(ban)块表现亮眼，映射逻辑下，A股创新药也受到一定带动。综合来看，创新药(yao)受到基本面与交(jiao)易面(mian)多重(zhong)催化(hua)，后续行情仍(reng)然可期。
尽(jin)管如此，到目前为止，特朗普的(de)言论还没有产生(sheng)任何影响。专(zhuan)家们表示，即便降息的政(zheng)治压力大幅上升，美联储下(xia)周开会时可能会再次维持其基准利率不变(bian)。芝加哥商(shang)品交易所集(ji)团（CME Group）的美联储(chu)观察指标显示(shi)，自去年12月以来联邦基金利率一直(zhi)处(chu)于4.25%-4.5%的目标区间，期货市场定价显示下(xia)周的会(hui)议几乎没有降息的可能性。鲍威尔上个月(yue)在事先准备好的讲话(hua)中表示，随着经(jing)济和政策(ce)的变化，联邦基金(jin)利率(lv)可能会保持在较高水平。他还一再表示，政治不会在美联储的决(jue)策中发(fa)挥作(zuo)用。
