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我们继续看好逻辑上受(shou)经济影(ying)响较小且(qie)在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军(jun)工(gong)板块估值中枢，军贸也有望成为板(ban)块中一个值得重点关(guan)注的新细分方向。
此外，预计(ji)6月(yue)下旬2025年(nian)ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘(zhai)要发布。ESMO 作为全(quan)球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的(de)重要舞台，预计中国(guo)创(chuang)新药将公布(bu)更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注(zhu)头部公司数据，例如(ru)，恒瑞医药PD-1/VEGF双(shuang)抗(kang)（AK112）联合疗法在非小(xiao)细胞肺癌（NSCLC）的III期(qi)临床数据更新，若PFS（无进(jin)展生(sheng)存期）超预期，可能成为(wei)下一个重磅(bang)品种。百济神州BTK抑制剂泽布(bu)替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在(zai)淋巴(ba)瘤领域(yu)的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将(jiang)公布新一代ADC药物的临床(chuang)进展，关注毒副作用改善(shan)及疗效突破。（风险(xian)提示：个股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
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