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一方麵(miàn),醬(jiàng)酒市場(chǎng)(chang)仍在(zai)增長(zhǎng)。王(wang)新國(guó)錶(biǎo)示,全國市場(chang)醬酒消費(fèi)人羣(qún)(qun)不(bu)僅(jǐn)沒(méi)減(jiǎn)少,還(hái)在繼(jì)續(xù)擴(kuò)容,白酒(jiu)覈(hé)心消費人(ren)羣轉醬趨(qū)勢(shì)仍在繼續,未來(lái)覈心消費人羣飲(yǐn)用醬酒比(bi)例可能(neng)超過(guò)50%。這(zhè)使醬酒品類(lèi)不斷(duàn)(duan)穫(huò)得勢能加持,整體(tǐ)呈(cheng)上陞(shēng)趨勢(shi)。尽管博通的指引让市场(chang)觉得不够惊艳,但是关于(yu)其交换机的发酵却并没停止。我们知道,算(suan)力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从(cong)通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程制造经验(yan),都在中(zhong)短期内挡住了竞争对(dui)手。二是A股优质的企业已经跻身于(yu)全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年(nian)来的业绩报告中已被(bei)多次证明。
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