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2024年(nian)1季度(du)持有9.80萬(wàn)股(前十大(da)重倉(cāng)股首位(wei)),2024年2季度(du)持(chi)有10.00萬股(前十大重倉股(gu)首位),2024年3季(ji)度持有(you)10.20萬(wan)股(前十大重倉(cang)股首位),2024年4季度持有10.00萬股,2025年(nian)1季度持有11.00萬股。目前2025年2季報(bào)還(hái)未公佈(bù),不清楚昰(shì)否還繼(jì)(ji)續(xù)持有(you),我們(men)先以繼續持有來(lái)分析。整体而言,科(ke)技板块交易拥挤度已经(jing)回到相对低位,我们继续看好泛科技(ji)产业趋(qu)势方向,如AI(端侧、算力、机器(qi)人(ren)等)、新(xin)科技主题(商业航天、可(ke)控核聚(ju)变、智能驾驶等)。
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更深层次来看,车企的账期革命标志着中国制造业供应链关系的范式转变💔🥔。过去🥒🩲,主机厂通过延长账期👗、压低采购价将成本转嫁给供应商💋,这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持,但在技术迭代加速、市场竞争加剧的今天,已难以为继👘😠💘。车企开始意识到🍆💞👅🍒,供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力🍋🍇👅💛,而缩短账期、优化付款条件,是构建健康供应链生态的基石🌽🍅🥝。