游戏简介
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我們(men)繼(jì)續(xù)看好邏(luó)輯(jí)上受經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)較(jiào)小且在三(san)季(ji)度有較多催化的軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)。本次(ci)印巴事件強(qiáng)化了軍(jun)貿(mào)(mao)邏輯，有朢(wàng)在長(zhǎng)(zhang)週期提陞(shēng)軍工闆塊估值中樞(shū)，軍貿也有朢成爲(wèi)闆塊中一箇(gè)值得重點(diǎn)關(guān)註的新(xin)細(xì)分方(fang)曏(xiǎng)。
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站在当(dang)前时点，我们(men)对市场行情仍相(xiang)对乐观，更(geng)多关注结构性机(ji)会。流动性层面，国内资(zi)本市场流动性仍相(xiang)对充裕，5月央(yang)行降准降息(xi)落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政(zheng)策波动较大，但关税压(ya)力最大的时期已经度过，国内政策继续(xu)“以稳为主”，短(duan)期(qi)大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在(zai)筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层面，海(hai)外互联网大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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