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站在当(dang)前时点,我们(men)对市场行情仍相(xiang)对乐观,更(geng)多关注结构性机(ji)会。流动性层面,国内资(zi)本市场流动性仍相(xiang)对充裕,5月央(yang)行降准降息(xi)落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政(zheng)策波动较大,但关税压(ya)力最大的时期已经度过,国内政策继续(xu)“以稳为主”,短(duan)期(qi)大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在(zai)筑底修复的过程中,经(jing)济波动不大。产业层面,海(hai)外互联网大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。