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我们继(ji)续看好逻辑(ji)上受经(jing)济影响较小且在三季度有较多催化的军工(gong)板块。本次印巴事件强化了(le)军贸(mao)逻辑，有望在长周期提升军工(gong)板块估值中枢，军贸也有(you)望成为板块中(zhong)一个值得重点关注的(de)新(xin)细分方向。
当地时间6月11日，美国总统特朗(lang)普在其社交(jiao)平台“真实社交”上发布了一个网(wang)址，宣布“金卡(ka)”网站上线。这张印有(you)其头(tou)像、“价值”500万美元的“通行证”，肩负着特朗普为美(mei)国吸引富人移民并(bing)创收的宏愿(yuan)。
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苹果公司最初计划在(zai) 2024 年（去年）秋(qiu)季上线新版 Siri，之后相(xiang)应功能跳(tiao)票至 2025 年(nian)（今年）初，再延至今年 5 月（上月），而如今跳票至“明年春季(ji)”，延期了一年以上。
市場(chǎng)擔(dān)心特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)可能重(zhong)新點(diǎn)燃通脹(zhàng)竝(bìng)削(xue)弱全(quan)毬(qiú)對(duì)(dui)美國(guó)資産(chǎn)的需求，尤其打擊(jī)了最長(zhǎng)期限的國(guo)債(zhài)。投資者對曏(xiǎng)(xiang)美(mei)國**提供如此長期限的貸(dài)欵(kuǎn)癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)(jin)慎，囙(yīn)此要求更高的收益率，推高了期限溢價(jià)。2019国自产拍免费
站(zhan)在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结(jie)构性机会。流动(dong)性层面，国内资本(ben)市场流动性仍相对充裕，5月央行降准(zhun)降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方(fang)面(mian)，虽然美方政策波动(dong)较大，但关税压力最大的(de)时期已经度过，国(guo)内政策(ce)继续“以稳为主(zhu)”，短期大规(gui)模增量(liang)**政策出台概率(lv)较低。国内宏观经济仍处在筑(zhu)底修复的过程中，经济波(bo)动不大。产业(ye)层面，海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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