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特朗普《美丽大法案》以延长现(xian)有减税(shui)为主，经济提振效(xiao)果或有(you)限，但高赤字或增加(jia)长债(zhai)供给压力。减税法案中，延长现有减税措施占比约(yue)80%，新增减(jian)税措施占比约20%。法案或(huo)明显抬升未(wei)来2-3年的赤字率(lv)，且关税收(shou)入难以完全对冲，故(gu)将增加长债供给压力(li)。

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从交易逻辑看，港(gang)股创新药板块(kuai)的活跃表(biao)现正(zheng)通(tong)过 “映(ying)射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持(chi)下，国内(nei)医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍(bian)聚焦 ADC、双抗(kang)、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术(shu)方向，天然具备高成(cheng)长(zhang)想象空间，已成(cheng)为资本市场焦点。与(yu)此同时，作为(wei)离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴(xing)市场吸(xi)引力(li)提升叠加美联储(chu)降息预期，外资回流趋势显著，直接(jie)推动港股创新药(yao)板块量价(jia)齐升，进而(er)通过市场(chang)联动效应带动 A 股同板(ban)块估值(zhi)修(xiu)复。