妈妈叫的真好听
这是万科(ke)近期斩获(huo)的第二宗地块。值得关注(zhu)的是(shi)，在深陷(xian)债务困(kun)局的当下，万科(ke)既依赖大股东持续输血，又(you)悄然在(zai)土地市(shi)场布局。这是否意(yi)味着其内部“造血”系统正在逐步恢复？
当前(qian)IP潮玩消费核心是情(qing)绪价值的(de)即时满足，Labubu以其个性特点满足部(bu)分需求，结合社媒快速放大，当前其供给侧的短缺及部分稀缺性进一步加大(da)产(chan)品流通溢价，从而显著扩大其关注度。中泰证券发布研报称，看好(hao)IP行业投资价值，期待大IP及其商业化。3个方向值得关注：（1）拥有(you)优质IP矩阵(zhen)、强运营和渠道力的IP2C模式潮玩龙头(tou)；（2）拥有强内容创造力的(de)内容厂商；（3）拥有优质(zhi)IP和B端(duan)客户资源的IP2B2C模式IP运(yun)营(ying)商。
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集友(you)銀(yín)行則(zé)在(zai)香港地區(qū)設(shè)有24傢(jiā)分行及集友(you)國(guó)(guo)際(jì)資本有限公司(si)與(yǔ)集友資産(chǎn)筦(guǎn)理有限公司等子公司，在中國內(nèi)地設有福州分行、廈(shà)門(mén)分行、深圳分行等7傢分(fen)支機(jī)構(gòu)。贝森特的评估与无党派机构国会预算办公室（CBO）的估计形成了鲜明对比🩱💖🍌。该办公室计算，这项税收法案将在未来十年内使美国赤字增加2.4万亿美元，但未考虑该法案对经济增长或借贷成本的动态影响🍒💓🍑。宾夕法尼亚州大学沃顿商学院的估计数字则更高👝👙，认为会增加预算赤字2.8万亿美元。
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站在当(dang)前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本(ben)市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地(di)，宽(kuan)货币政策环境还在维(wei)持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税(shui)压力最大的时期(qi)已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规模增(zeng)量(liang)**政(zheng)策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的过程中(zhong)，经济波动(dong)不大。产业层面，海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场(chang)对AI逻辑持续性的担忧。
