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“從(cóng)行(xing)業(yè)格跼(jú)來(lái)看，公募基金行業已形成顯(xiǎn)著的‘金字墖(tǎ)(ta)’結(jié)構(gòu)。”排排(pai)網(wǎng)財(cái)富(fu)公募産(chǎn)(chan)品(pin)經(jīng)理硃(zhu)潤(rùn)康曏(xiǎng)記(jì)者錶(biǎo)示，頭(tóu)(tou)部(bu)機(jī)構依託(tuō)強(qiáng)大的(de)品牌溢價(jià)(jia)、完善的渠道網絡(luò)咊(hé)多元的産品體(tǐ)係(xì)，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份(fen)額(é)。這(zhè)種強者恆(héng)強的馬(mǎ)太傚(xiào)應(yīng)使得(de)中小基金公司的生存空間(jiān)被不斷(duàn)擠(jǐ)壓(yā)(ya)。
比如潍(wei)柴动力H股今年以来累计大幅上涨(zhang)接近四成，同(tong)期潍柴动力A股累计则仅上涨13.36%，其H股的(de)涨幅远大(da)于(yu)同期A股涨幅，在考虑人民币和港元汇率换算因素后，其(qi)A股和H股的实际价差已缩小至5%以内。紫金矿业、邮储银行等(deng)多(duo)家公司也是类似情况，相较于去年底，相关公司A股和H股之(zhi)间的价差已大幅缩小。另外，还有部分(fen)公司的A股相较于H股从(cong)溢价转为折价(jia)。
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中国(guo)美妆代运营(ying)行业曾踩着电商平台的红利腾飞，用“渠道(dao)代管”模式在品牌与消费者之间架起(qi)桥梁。但近(jin)年来，这一领(ling)域的增长引擎正遭(zao)遇“动能转换(huan)”——国际品牌自营团队崛起(qi)、流量成本吞噬利(li)润、消费者忠(zhong)诚度稀(xi)释(shi)等问(wen)题(ti)交织成困局。然(ran)而，危机往往与机遇并存。在行业增速从“快车道”转向“高质量”的背景下，代运营(ying)企业能否(fou)突破“流量搬运工”的角色，重构自身(shen)价值定位，成(cheng)为未(wei)来竞争的关键。
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国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将(jiang)成为(wei)带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计(ji)到2025年800G交换端口采用率有望超(chao)过400G数据中心交换端口，将(jiang)占数据中心交换机端口的25%以上(shang)。AI行业发(fa)展为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行(xing)业发展，训(xun)练侧应用的国产高速(su)率交换机及推理侧应用的(de)国产中速率交(jiao)换机(ji)起量在即。CPO、OCS、白(bai)牌等(deng)有望成为国内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点关(guan)注。
