招商证券：非礼勿视百度影音

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昨日铁矿石期货主(zhu)力合约i2509价格有所下跌(die)，收于(yu)704元/吨，较前一个交易日收盘价下跌3元(yuan)/吨，跌幅为0.42%，成交26万手，减仓1.3万手。港口现货价格有所下跌，日(ri)照港PB粉722元/吨环比下(xia)跌(die)2元/吨，卡粉817元/吨环比下跌2元/吨，超特粉616元/吨环比下跌3元(yuan)/吨。供应端来看，澳洲发运增(zeng)加明显，而巴西发运(yun)高位回落，非主流国家发运(yun)小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加。需求端，新增1座高炉(lu)复产，2座高炉检修，高炉检修主要来自(zi)福建、河北地区，高炉开工率下降(jiang)0.15%，铁水产(chan)量环比下降(jiang)0.19万吨至241.61万吨。库存端，47个港(gang)口(kou)进口铁矿库(ku)存为14503.14万吨，环比增(zeng)加(jia)102.83万(wan)吨，在港船舶数93条，环比下降2条(tiao)。钢厂进口矿库存环比累库108.5万吨至8799万吨(dun)。多空交织下，预计铁矿石盘面价格呈现震荡走(zou)势。

從(cóng)交(jiao)易邏(luó)(luo)輯(jí)看(kan)，港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的活躍(yuè)錶(biǎo)現(xiàn)正通過(guò) “暎(yìng)射傚(xiào)應(yīng)” 爲(wèi) A 股創新藥(yao)註入動(dòng)能。在 “18A” 政筴(cè)支持下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療(liáo)企業(yè)加速赴港上市潮，企業普遍聚(ju)焦 ADC、雙(shuāng)抗、細(xì)胞治療等(deng)前沿(yan)賽(sài)道，代錶醫療産(chǎn)業未來(lái)技術(shù)方曏(xiǎng)，天然(ran)具備(bèi)(bei)高成長(zhǎng)想象空間(jiān)，已成(cheng)爲資本市場(chǎng)焦(jiao)點(diǎn)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，作爲離(lí)岸市(shi)場的港股正受益于美(mei)元(yuan)貶(biǎn)(bian)值週期下的全毬(qiú)資金再配寘 —— 新興(xìng)市場吸引力提(ti)陞(shēng)疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期，外資迴(huí)流趨(qū)勢(shì)顯(xiǎn)著，直接推動港股創新藥闆塊量價(jià)(jia)齊(qí)陞，進(jìn)而通過市場(chang)聯動(dong)傚應帶(dài)動 A 股衕(tong)闆(ban)塊估值脩(xiū)復(fù)。

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对于Azure业务，该行(xing)认(ren)为继疫情催化客户(hu)采用和加(jia)速消费规模后，生成式人工智(zhi)能将(jiang)开启下一(yi)个增长时代。生(sheng)成式AI/Co-Pilot功(gong)能的推出增(zeng)强数码生产力和协(xie)作，对生产(chan)力业务产生持久的影(ying)响(xiang)，推动生产力业务的增量需求和(he)采用。此外，该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年(nian)增长近37%（按固定汇率(lv)计算(suan)为36%）。

此外🍒👡，AMD 预告将在明年（2026 年）推出 Instinct MI400 系列 GPU，提供 40PF FP4 和 20PF FP8 的 AI 计算性能，延续 MI300X、MI325X 等系列优势。

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