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从“美国例外论”向“美国否定论”的转(zhuan)变,是(shi)短(duan)期的叙事,还(hai)是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理(li)性(xing)就(jiu)容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可(ke)持续的,无论美国(guo)整顿或不整顿财政,美(mei)元贬(bian)值(zhi)周期或将延续,那么美债(zhai)也难再享受(shou)“例外论”叙事下过高(gao)的“安全溢价(jia)”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循环(huan)正走向其对立面(mian)。