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继三生制药与辉瑞达成SSGJ-707重磅授权、石(shi)药集团宣布潜在的三项大型海外授权交易后，中国生物制(zhi)药(yao)也发出预告(gao)，近期将有一(yi)笔标志性的重磅(bang)对外授权交易落地。创新药板块(kuai)重要成(cheng)份股(gu)荣昌(chang)生(sheng)物也在与多家跨国公司洽谈BD。荣昌生物(wu)的BD是市场关注(zhu)的(de)焦点，泰它西普传闻BD金额可能破(po)200亿美元，去(qu)年(nian)曾一度终止。2025年ASCO年会上(shang)中国(guo)创新药企共贡(gong)献73项口头报告，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同(tong)时，中(zhong)国创(chuang)新药(yao)企业出海也正在加速，2025年第一季度，中国创(chuang)新药Licencse-out（海外授权）交(jiao)易已有41起，总金额达369.29亿美(mei)元，仅3个月就接近2023年全年(nian)水平。
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6月份，无论国内还是国外🎒，最大的宏观变量应该就是美国关税政策🩰，其他宏观政策方面没有太多不确定性，同时基本面相关的业绩也处于真空期🍅😠🥦。因此我们认为A股🍈🍋、H股大概率都是震荡市👅，关注个股重于大盘，可继续去寻找有变化的方向及公司。
近些年来💌💋，AH公司中，A股相较于H股溢价成为常态🍇。年内上述溢价指数的走低🥕👛🍍🧄，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄，两个市场的估值差异进一步趋向拉平💌🍏🩳。
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长鑫(xin)建(jian)立之初(chu)便力求技术自主，其技术来源除来自兆易创新外，还来自此前“绊倒”中芯国际的(de)奇梦达。DRAM龙头奇梦(meng)达破产后，其专利几经辗转最(zui)终被长鑫收购，这份重要资产不仅奠定(ding)了长鑫研发(fa)的技术基础，也规避了此后与三星、美光等国(guo)际龙头(tou)的专利(li)摩擦。
