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站(zhan)在当前时点，以TMT为代表的科技(ji)股(gu)或迎来了布局的较(jiao)好时点(dian)。一方面，目(mu)前市场(chang)风险偏好较高，前期滞涨的科技(ji)股有望在(zai)高风偏下补涨。同时(shi)，经过较长的调整(zheng)后，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基(ji)本面上，海外大厂业绩和(he)资本开支整体不错，海外科技巨头(tou)股价已回到高(gao)位附近(jin)。而在AI领域，AI Agent的产业进(jin)展不断推进，AI应用离大(da)规模落地(di)越来越近。
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行情數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，年內(nèi)恆(héng)生滬(hù)深港通AH股溢價(jià)指數錶(biǎo)現(xiàn)(xian)幾(jǐ)經(jīng)起伏，年初(chu)至3月中旬持續(xù)下跌，隨(suí)后在3月下(xia)旬至4月上旬齣(chū)現一波反彈(dàn)，但(dan)自4月(yue)中(zhong)旬開(kāi)始，該(gāi)指數重啟(qǐ)新一輪(lún)跌(die)勢(shì)，竝(bìng)不斷(duàn)創(chuàng)齣堦(jiē)段低點(diǎn)，直到近日創齣近(jin)五年新低。總的來(lái)(lai)看，年初至今，恆生滬深港通AH股溢價指數纍(léi)計(jì)跌幅在(zai)10%左右。临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵💌👛👿🍏，国产创新药突破性成果验证🥕🧅👢，ADC与双抗领域迎来密集催化🍊💯。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后🍉🍎👄，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载🍉🥔👢。例如🍏🩱👞🍄，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%😈🥿😡；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品🌽。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC🍒👡💋💖😻；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点🍏😡💟，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐🥻🥻👄。）
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摩根大通分析称🥬🧄🍓🤬，一旦中东爆发更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁🍑💝😡🩰，在最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级增长💋💔，飙至120~130美元/桶区间🩱💟💯💞。当前市场计入了7%的最坏情景概率。
