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2024年(nian)1季(ji)度持有9.80万股(前十大重(zhong)仓股(gu)首位),2024年2季度(du)持有10.00万股(前十大重仓股首位),2024年3季度(du)持有10.20万股(前十大重仓股首位),2024年4季度持(chi)有10.00万股,2025年1季度持有11.00万股。目前2025年2季报还未公布,不清楚是否还继续持有,我们先以继续持有来分析。
整体而言,科技板块交易(yi)拥挤度已(yi)经回到相对低(di)位,我们继续看好泛科技产业趋势方(fang)向,如AI(端侧、算(suan)力、机器(qi)人等)、新科技主题(商业航天、可控核(he)聚变、智能驾驶等)。
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更深层次来看,车企的账期革命标志着中国制造业供应链关系的范式转变。过去,主机厂通过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应商💯💞👝👚,这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持👙,但在技术迭代加速、市场竞争加剧的今天💖,已难以为继。车企开始意识到,供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力,而缩短账期、优化付款条件👅,是构建健康供应链生态的基石。