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消息面，当地时间12日凌晨，以空军正在对伊朗境内数(shu)十个与核计划(hua)和其他军事设施相关(guan)的目标发动空袭，并且将此次行(xing)动命名为“狮子的力(li)量”。以军称，伊朗拥(yong)有足够的浓缩(suo)铀，可以在几天内制造出多枚炸弹，因此需要采取行动应对这一(yi)“迫在眉睫的威胁”。以色列总理表示，以军对伊朗(lang)核(he)设施的军事行动将持续数日，直至消(xiao)除威胁为止。
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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行(xing)业景气提(ti)升。人(ren)形机器人，ai等前沿科技领域正迎(ying)来爆发性增长；而传统(tong)行业则是面临(lin)需求(qiu)不足，产能过剩、成本上升的困境。上(shang)市公司业绩(ji)表(biao)现分化，也影响(xiang)到市场对其估(gu)值，进而(er)影响整体市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场，稳(wen)住楼(lou)市、股市，而资(zi)本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应(ying)，提高投资者的(de)财产(chan)性收入，从而(er)有利于(yu)推动消费回升，进(jin)而带动经济增长，形成良(liang)性循(xun)环。市场在短(duan)期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏(hong)观(guan)经济政策和经济数据的变化。行(xing)业配置方面，可以关注受政策支持(chi)的一些具有(you)长期(qi)增(zeng)长潜力的科技、新消费的板(ban)块。近(jin)期表现突(tu)出的(de)创新药等领(ling)域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多(duo)医药股的估值(zhi)依然较低，提供了(le)较(jiao)好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红利板块、公用事业等则可(ke)以适当配置，以平衡投资(zi)组合的风险(xian)。在经过一个多月调整之(zhi)后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待(dai)。而代表经济转型(xing)方向的类型，如(ru)机器人、新消费、创新药等板块有望(wang)再次(ci)强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大(da)幅上涨的潮玩概念股则需(xu)注(zhu)意过快上涨的风(feng)险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受(shou)到政策利(li)空及居(ju)民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值(zhi)投资角度进行研(yan)究。如果具备较高的业(ye)绩增长确定性以及估值吸(xi)引力，可以考虑逢低布局(ju)。
