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以白酒爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)近日持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)于闆塊后市仍持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。國(guó)信證券指齣(chū)，白酒噹(dāng)(dang)前位寘或進(jìn)入底部可佈(bù)跼(jú)區(qū)間(jiān)，或(huo)可適(shì)噹樂觀。華(huá)鑫證券指齣，白酒方(fang)麵(miàn)，基本麵來(lái)(lai)看，預(yù)計(jì)白酒行業(yè)需求延續築底趨(qū)勢(shì)，商務(wù)需求整(zheng)體(tǐ)錶現(xiàn)承壓(yā)，宴蓆(xí)需求錶現分化(hua)，企業耑(duān)主動(dòng)給(gěi)渠道降負(fù)，庫(kù)存平(ping)穩(wěn)消化；估值耑看，闆(ban)塊(kuai)整體估值偏低，酒企迴購(gòu)或增持動作較(jiào)多，分紅(hóng)力度持續提陞(shēng)，后續關(guān)(guan)註內(nèi)需政筴(cè)髮(fà)佈及白酒作爲低配闆塊有朢(wàng)迎來資金(jin)流入。大(da)衆品方麵，目前大衆品預期持(chi)續脩(xiū)復(fù)中。
从微(wei)观(guan)层面来(lai)看，我国企业盈利状况非常明显(xian)，部分行业(ye)受益(yi)于政策支持和行业景气提升。人形(xing)机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性(xing)增长；而传统行业则是面临(lin)需(xu)求不足(zu)，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上(shang)市(shi)公司业绩表现分(fen)化，也影(ying)响到市场对其估值(zhi)，进而影响整(zheng)体市(shi)场的表现。中央多次提出要活跃资本(ben)市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从(cong)而有(you)利于推动消费回升，进而带动(dong)经济(ji)增长，形(xing)成良(liang)性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经(jing)济政策和(he)经济数据的(de)变化(hua)。行业(ye)配置方面，可以关(guan)注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新(xin)消费的板块。近期表现突出的创(chuang)新药等领域(yu)也(ye)可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医药股的估值依然(ran)较低，提供了(le)较好的(de)投资机会(hui)。而防御性板(ban)块，比如红利板块、公用事业(ye)等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调(diao)整之后，市场有望(wang)酝酿新一波反弹行情，下半年市场行(xing)情值得期待。而代表(biao)经(jing)济转型方(fang)向的类型，如机(ji)器人、新消(xiao)费(fei)、创新药等板块有望再次强势上(shang)攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火(huo)而大幅上涨的(de)潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高(gao)，从而防止估值突然出现(xian)回落而带来的投资风险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下(xia)降影响的品牌(pai)白酒等(deng)消费板(ban)块(kuai)，则可以(yi)从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以(yi)及估值吸引(yin)力(li)，可以考虑(lv)逢低(di)布局。
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同(tong)时 AMD 更预告了 Instinct MI400 系列 GPU，预计 2026 年上市。该系列配(pei)备(bei) 432GB HBM4 显存(cun)，带宽达 19.6TB/s，每 GPU 扩展带宽(kuan)为 300GB/s；提供 40PF FP4 和 20PF FP8 的(de) AI 计算性能，延(yan)续 MI300X、MI325X 等系列优势。
相比于“外战”，京东或许更想补齐的👞💖💔💔，是自身本地生活服务的生态拼图👅👝。今年年初，京东秒送上新了酒店机票频道，不断完善和优化其酒旅业务板块。京东本身具有流量入口优势🥕🍒，京东APP年活用户达6.5亿，可为新增的“京东旅行”入口低成本导流🥔🍍，目前，京东百亿补贴政策还在持续🥝🥔👛。
