中考倒计时：我老公告诉我想睡我妈

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站在当前(qian)时点(dian)，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内(nei)资本市场流动性仍相(xiang)对充裕，5月央(yang)行降准降息(xi)落地，宽货币政策环(huan)境还(hai)在维持。关(guan)税方面，虽然美方政策波动较大，但关税(shui)压力最大的(de)时期已经度过，国内政策继续“以稳为(wei)主”，短期大规模增(zeng)量**政策出台概率较(jiao)低。国(guo)内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的(de)过程中，经济波动不大。产(chan)业(ye)层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解(jie)了此前市场对AI逻辑持续(xu)性的担(dan)忧。

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